Neste documento (cujo conteúdo pode ser conferido aqui), o Facebook pretende arrecadar de 5 a 10 bilhões de dólares. A título de comparação, a Google arrecadou 1,7 bilhão de doláres no primeiro dia após a IPO.
A operação, que contará com o auxílio dos bancos de investimento Morgan Stanley, J.P. Morgan e Goldman Sachs, lançará no mercado papéis correspondente às operações da empresa que conta com 845 milhões de usuários ativos e receitas de 3,7 bilhões de dólares em 2011.
Em comparação com outras IPOs recentes de tecnologia, o Facebook se mostra superior às do Groupon e Yahoo, mas inferior às do Google e Linkedin.
Outro dado que chama atenção é que 85% de sua receita advém de publicidade, e esta fórmula poderá ser uma dificuldade a longo prazo para a empresa, que terá como missão variar a diversidade de sua fonte de lucro.
Clique aqui e leia na íntegra o formulário S-1 apresentado pelo Facebook à U.S. Stock Exchange.